债市承压,日圆兑欧元触及五年低位

* 日经指数有望创1998年来11月最大涨幅

东京7月3日 –
亚洲股市周一保持在两年高位,在经历两个季度的上涨之后以强劲的姿态迎来新的月份,对全球主要央行或令收紧信贷的预期令全球债市承压。

* 日圆兑欧元触及五年低点,兑美元则跌至六个月低位

MSCI明晟亚太地区指数持平,距离上周触及的两年高位不远。

* 亚洲股市持稳,周四创下一周最高收位

日股日经指数.N225小升0.2%,美国股指期货上涨0.2%。

东京11月29日
-日本股市上日创下近六年最高收位后,周五稍事喘息,不过由于日圆下跌,日股仍有望创1998年来11月最大涨幅。

“迄今为止,全球股市顶住了长期公债收益率上扬的影响。”三井住友资产管理的资深分析师Masahiro
Ichikawa说道。

投资者还不愿追涨周边其他股市,MSCI明晟亚太地区指数.MIAPJ0000PUS持稳,周四曾触及一周最高收位。

有关中国经济企稳和欧洲经济复苏的种种迹象,帮助提振了全球股市在今年上半年的表现。

日股日经指数.N225跌0.1%,但本月仍涨9.7%,因日圆兑欧元和美元下挫。

中国财新6月制造业PMI重归50之上并创三个月高点,进一步显示出经济仍具韧性。

日圆一直被普遍用作融资货币,是因为日本央行承诺保持超宽松货币政策。这和美国联邦储备理事会可能即将缩减购债计划形成对比。

日本央行短观调查显示,日本6月当季大型制造业者信心触及三年多高位,进一步表明该国经济复苏正积聚动能。

日圆兑欧元触及五年低点139.705,日圆兑美元则跌至六个月低位102.61。

美股方面,标普500指数.SPX创下2013年来最大的上半年涨幅,纳斯达克指数.IXIC今年的上半年涨幅则是八年最佳。

日圆兑欧元本月已跌4.6%,可能创下3月以来最差月度表现;日圆兑美元本月则下滑4.3%,可能创1月以来单月最大跌幅。

欧洲股市运气较差,上周欧洲央行和英国央行暗示准备收紧货币政策,泛欧绩优股指标FTSEUROFIRST
300指数上周五触及10周低点。

周五的数据显示,日本10月核心消费者物价指数同比升幅创五年新高,工业生产连续第二个月录得增幅,进一步显示经济复苏料持续至2014年。

欧洲央行总裁德拉吉上周二发出较偏鹰派的讲话之后,全球债市收益率已大幅攀升,德债收益率上周创下2015年12月以来最大周线涨幅。

“工业生产数据不错,但仍低于市场预估。整体来说,市场逐渐开始相信,日本央行将被迫在明年某个时候再次采取行动,”法国巴黎银行全球股市与商品衍生产品业务主管Kyoya
Okazawa表示。

这样的氛围也帮助美债收益率摆脱低位,10年期美债收益率周一触及一个半月高点2.320%,无惧数据显示美国5月通胀降温。

“基金在年底前结账可能导致市场短期内出现修正走势…基本上没有理由看空市场,这不过是获利了结,”他补充道。

数据显示,5月扣除食品和能源的核心PCE物价指数放缓至同比上升1.4%,为2015年12月以来最低。

在日本政府大规模财政与货币刺激政策的助推下,日经指数今年迄今已大涨51%。如果年底前能保持这一增幅,就将是自1972年以来的最佳年度表现。

“未来几周,我们能否看到美国经济动能回升是关键问题,”大和证券的首席全球策略师Hirokazu
Kabeya说。

日本核心通胀数据图表:link.reuters.com/vef36s

外汇市场方面,欧元兑美元报1.1417美元,距离上周高点1.1445不远,后者也是逾一年高点,因欧元受到有关欧洲央行可能缩减刺激措施的预期支撑。

日本工业生产图表: link.reuters.com/xyt65s

德国央行总裁魏德曼周六称,欧洲央行正在为退出其超宽松货币政策而努力。

**几无表现**

美元兑日圆报112.35日圆,远离周四创下的六周高点112.93。

相比之下,MSCI明晟亚太地区指数今年迄今仅上涨1.4%。其表现远逊于美国标准普尔500指数.SPX的跳涨26.7%,以及STOXX欧洲600指数的16.3%涨幅。

日圆短暂上涨,日本首相安倍晋三所属自民党周日在东京都议会选举中遭遇历史性挫败,令人担心他的再通胀政策或面临风险。不过这种影响并未持久。

多数市场交投清淡,因美国金融市场周四适逢感恩节而休市,周五将交易半天。

油价持坚,周五连续第七日上涨,根据能源服务公司贝克休斯提供的数据,美国钻探商自1月以来第一次减少了活跃钻机数,此前连续23周增加。

今日稍后欧元区将有通胀数据出炉,在这之前,欧元兑美元创下一个月高位。

布兰特原油期货升0.3%至每桶48.90美元;美国原油期货涨0.5%至每桶46.26美元。

德国11月消费者物价调和指数和其他欧盟国家均加速,暗示欧元区通胀可能会高于预期,这让欧洲央行采取进一步行动以避免通缩的压力有所减轻。

中东方面,卡塔尔股市周日跌至一年半低位,因多哈方面回应四个阿拉伯国家提出一系列政治要求的截止期限即将到来,而危机还看不到结束的迹象。

澳元兑美元跌至近三个月低位0.9055美元。

据沙特通讯社公布的联合声明,阿拉伯四国后来同意科威特的提议,将卡塔尔回应的截止日期从周日往后顺延48小时。

法国巴黎银行分析师建议投资者做空欧元兑挪威克朗、英镑和澳元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区, 日经指数年内迄今表现图表:
tmsnrt.rs/2t0wy3T

“下周除了欧洲央行召开会议之外,澳洲央行、挪威央行和英国央行也将开会。我们认为欧洲央行的鸽派政策将与其余三家央行的立场形成鲜明对比,助推欧元兑这些国家货币走低,”他们在一份报告中说。

编译 孙国玉/高琦/李婷仪/汪红英/艾茂林; 审校 王丽鑫/刘秀红/王颖/许娜

现货金下跌0.1%至每盎司约1,242.5美元,隔夜受中国买家浮现实货需求的迹象推动上涨0.5%。

布兰特原油期货持稳于每桶约110.8美元,上日挫跌0.4%。

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