欲买万通亚洲,阿里旗下云峰金融收购万通保险亚洲澳门新萄京

近年来,香港已经成为内地各类资本海外投资、布局保险业一个重要目的地。近日,马云旗下云峰基金持有的云峰金融联合新浪、蚂蚁金服,以及私募基金巨人投资等,以131亿港元收购位于香港的美国万通保险亚洲公司。

近日,云锋金融发布公告称,公司及其他投资者收购美国万通保险亚洲有限公司股权已完成交割。其中,云峰金融收购约5.38亿股股份,占万通亚洲已发行股本的60%;其他投资者拟收购万通亚洲约3.58亿股,占其已发行股本的40%。

在股权分布中,云锋金融收购约60%美国万通保险亚洲股本,涉资78.6亿港元;至于觅优国际、City-Scape、API、新浪、信晖、满亿及巨人投资,合共以52.4亿元购入美国万通保险亚洲约40%股权。

一场“蛇吞象”式的并购

内地社会资本进军香港保险市场,这并非个例。早在2013年就已经有一批内地资本开始布局香港保险业。例如复星集团,2013年投资设立了鼎睿再保险;2016年,福建泰禾集团(000732,股吧)也以80亿港元的代价收购了香港大新金融集团的附属公司大新人寿保险、大新保险服务及澳门人寿股份;九鼎集团于2016年斥资逾百亿港元收购了香港富通保险。

具体来看,除云峰金融外,其他投资者包括觅优国际、City-Scape、API香港
(5%)、信晖、新浪、满亿、巨人投资史玉柱。

此外,早有一些内地大型企业的自保公司在香港成立,例如中石化、中海油以及中国广核集团的自保公司等。

此次收购金额共为131亿港元,云峰金融占78.6亿港元,目前已以现金方式支付卖方3.4亿美元,其余部分按向卖方配发8亿股新股份的方式支付,占经扩大后发行股本约24.82%,目前也已正式发行。此次收购按去年双方签订的收购协议进行,没有变化。

值得一提的是,阿里巴巴的老伙伴兼老对手腾讯,在内地多点布局保险业后,也于今年初联手高瓴资本以及英杰华人寿共同发展原英杰华位于香港的子公司,着力数字保险。

据悉,云峰金融收购万通亚洲,旨在融合现有的金融科技服务与传统的保险业务,利用万通亚洲金融科技能力,开发涵盖信息技术、在线和线下平台的金融服务生态圈,完善金融服务生态体系,覆盖更多的客户。此外,不容忽视的是,万通亚洲已获得澳门销售人寿保险产品许可。

在业内人士看来,此次阿里巴巴收购美国万通保险亚洲,既是不甘落后,对标腾讯英杰华,也可以通过引进美国万通保险亚洲的保险及年金产品,扩大公司现有的理财及投资服务。至此,在众安保险、国泰产险、信美人寿之后,阿里巴巴此次强势收购又成功拿下一枚保险行业牌照。

阿里系在香港的布局早在2015年就已经开始,当时马云和虞锋联合创立的云峰基金收购港股上市公司瑞东集团,云峰金融由此借壳港股上市成功,并由此获得香港各类金融证券牌照,包括1号牌照、4号牌照、6号牌照、9号牌照。

另外,去年4月,阿里健康科技、中国太平、太平人寿、阿里巴巴技术等一起成立阿里健康保险股份有限公司,主营互联网健康保险相关业务。不过,目前阿里健康保险尚未获得批筹。

如今拿下万通亚洲,更是如虎添翼。万通亚洲原母公司是成立于1851年的美国万通,是全球最具规模的金融服务机构之一,其在香港从事人寿及年金、投资相连长期、永久健康及退休计划管理的长期保险业务。根据去年收购协议公告,截至2016年底,万通亚洲的保费收入约68.75亿港元,资产总值约为444.60亿港元,而权益总额约为67.83亿港元,拥有稳健的现金流及偿付能力。

也有人将云峰金融收购万通亚洲业务称为一场“蛇吞象”的并购,因为该公司在港借壳上市以来,其最高市值不到200亿港元。对于美国万通来说,其有望借助云峰金融进入中国市场。对于阿里来说,又进一步收获了香港、澳门市场并涉及到了美国金融市场。

阿里资本的保险棋局

值得注意的是,占5%股权的其他投资方之一的API (Hong
Kong)是蚂蚁金服的全资子公司,其多数投票由马云间接持有。而云峰金融背后也是阿里这颗大树。阿里为何如此“大手笔”收购?

此前,内地资本赴港投资保险公司已成潮流。2017年1月,高瓴资本、腾讯控股入股香港保险业英华杰。2016年,泰禾和九鼎先后收购了大新和富通保险。还有更早期的复星集团和国际金融公司共同在香港发起鼎睿再保险。

就在去年,银保监会提出坚定不移扩大保险业对外开放,且香港保监局收回保险牌照发放权后,香港保险牌照更是认为“一照难求”,含金量越来越高。

而万通亚洲提供广泛的保险和理财产品以及强积金产品,这有助于扩大其现有的理财及投资服务。这也就是说,在内地保险牌照难求的环境下,云锋金融收购万通亚洲之后,其在已有的牌照基础上,再获保险和强积金牌照。对于收购万通亚洲战略布局更多的细节,《国际金融报》记者采访了蚂蚁金服相关工作人员,对方表示不予评论。

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