轻仓基金围堵王亚伟澳门新萄京,捆绑科学技术股轻仓争排行

  每经记者 巩万龙 发自深圳

  2007年是高仓位股票型基金的天堂,而2008年的大熊市,则成为轻仓基金业绩领先的温床。坚持轻仓策略的基金在2008年打了一个漂亮的翻身仗,从目前的基金排名来看,名次靠前的基金中不乏去年业绩不尽如人意的轻仓基金。

  理财周报记者 王小静/文

  值得一提的是,据晨星12月10日统计,以泰达荷银成长、华宝策略为代表的多只轻仓基金正在紧紧跟随
“准状元”华夏大盘身后。在排名大限越来越近,王亚伟的华夏大盘基金正在受到轻仓基金的围堵。

  虽然深处2008年大熊市中,但是“矮子里面拔大个儿”似的排名大戏依然热闹。与2007年王亚伟早早锁定胜局不同,今年的马首之争尤为白热。在微弱点数之中,王亚伟受到了众多轻仓小辈们的围追堵截。

  多只轻仓基金杀入前20

  轻仓夺大旗

  从目前的排名来看,名次靠前的基金中,不乏去年业绩不尽如人意的轻仓基金。

  状元榜眼相差不到1%

  根据晨星统计,截至12月10日,股票型基金前20名中,多出了几只一贯轻仓的基金,包括泰达荷银成长、泰达荷银周期、华宝策略、鹏华行业成长和友邦积极成长等。

  “今年股票基金的排名争夺很有意思。”基金研究机构说。

  无独有偶,混合型基金前20名中也有多只轻仓基金,分别为金鹰中小盘、长城久恒、国富收益、天治财富、易方达平稳、中信经典和中银中国等。

  2007年年底,第一名华夏大盘基金在12月21日就以212.9%增长的业绩与第二名的中邮优选拉开差距,两者业绩相差接近33个百分点。

  记者调阅数据发现,以
“泰达系”和“国富系”为代表的上述几只基金,近年来基本奉行轻仓策略,股票型基金五年来的平均仓位都在75%左右。

  但是今年,王亚伟再没有像去年一样如此轻松。

  轻仓基金熊市逞强

  据晨星数据,截至12月12日,王亚伟统帅的华夏大盘以今年来-33.21%的净值增长率占据股票型基金第一名。第二名是王勇率领的泰达荷银合丰成长,涨幅为-33.86%;牟旭东领衔的华宝兴业多策略增长以-36.87%涨幅位列第三。第一名与第二名之间的差距仅为0.65%。

  正所谓三十年河东,三十年河西。牛市中业绩落后的轻仓基金,在熊市中凭借着稳健操作,往往会在熊市中异军突起。

  而此前,借大盘飙升6.05%的东风,11月19日,泰达荷银王勇管理的合丰成长首度超越王亚伟的华夏大盘,位据全部开放式股票型基金的首位,并将华夏大盘压制了将近三周时间。而金鹰中小盘在这段时间也不甘居人后,一度排名第二。

  以今年的友邦策略成长来说,该基金自去年6月成立后,近几个季度逐渐大幅砍掉股票仓位,三季末仓位48.6%。而作为次新基金的友邦价值增长,也在很长一段时间内保持轻仓,在下跌行情中很好地保存了实力。以至于这两只基金有足够的“力量”抓住本轮反弹行情,大幅加仓,业绩快速提升。另据Wind统计显示,在2004年熊市中,泰达成长当年取得16.89%的正收益,拿下股基冠军。

  但在本月的第一周,王亚伟突然发力。先是在12月4日,华夏大盘精选以全年下跌34.27%的业绩超越了金鹰中小盘精选的34.91%,排在了第二位。12月5日,华夏大盘精选以全年跌幅33.38%的业绩再度超越泰达荷银成长的33.44%,以0.06个百分点的优势暂居业绩排行榜首席。

  业内人士指出,轻仓基金历来有熊市“杀手”的美誉,目前,各只基金之间微小的业绩差距更为轻仓基金称雄熊市提供了可能。目前,泰达成长、华宝策略、鹏华成长、友邦策略成长等轻仓基金都有染指“状元”的可能,这些轻仓基金将对股基冠军发起最后的冲击,

  尽管王亚伟重新夺回第一,但是他依然郁闷,因为对他进行围追堵截的总是一些轻仓的小辈们。除了王勇和牟旭东之外,今年争股票基金前三名的,时不时冒出一些黑马,比如之前的东吴王炯,国海张晓东。

  “准冠军”华夏大盘将面临轻仓基金“围堵”的局面。

  即便是目前位于前三名的准冠军争夺者,盘子也都不大。华宝兴业多策略是60亿,算中盘,他的风格是比较灵活的,一会儿蓝筹一会儿小盘。而华夏大盘和泰达成长都是小盘成长型的。

  统计数据显示,目前,股基第一名和第十名业绩差距不到9%,暂列第一名的华夏大盘和第二名泰达成长的业绩差距仅有1.2%;混合型基金中,第一名华夏回报和第二名博时平衡配置的差距也不到1%。

  截至12月12日的晨星数据显示,股票型基金杀入前10名中的,也多数为轻仓基金。包括泰达荷银成长(第二名)、泰达荷银周期(第十名)、华宝策略(第三名)、鹏华行业成长(第五名)和友邦积极成长(第九名)等。

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  而第一名华夏大盘-33.21%与第十名泰达荷银周期-40.88%之间只有7.67个点位的微小差距。这些轻仓小辈们都有可能会威胁到王亚伟的卫冕冠军头衔。

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  除了三甲争夺之外,前1/3的争夺也异常激烈。根据统计,目前在股票型基金中,跌幅小于46%的基金占比1/3,而跌幅在46%-52%之间的基金占比也达到1/3。这就意味着仅仅6%以内的净值差异可以使大量基金挤进前1/3的位置。今年的基金排名之激烈焦灼程度由此可见一斑。

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  相较而言,全年仓位都比较重的中邮系、广发系、光大系等基金今年业绩垫底几乎已成定局。

  王亚伟、王勇、牟旭东捆绑科技股

  全年来看,轻仓无疑是赢得排名的大概率。“基金业实际上是一直简单地以仓位定胜负,采取任何投资策略均失效。”国信证券基金分析师杨涛表示,“只要有股票持仓,专业人士与非专业人士就没有区别。”

  但是到了年底,若在排名中胜出,选股、挑选板块以及波段策略等操作显得尤其重要。

  事实证明,经过前三个季度的大跌,第四季度的二级市场并非没有机会。在减息、财政刺激等多项政策利好下,股票呈现出了各大板块概念炒作,轮番上涨的势头。

  尤其是1664最低点,大盘触地反弹之后。建材、房地产板块领涨大盘。一些个股表现更是彪悍。4万亿内需方案出台之后,在其刺激下太行水泥(600553)曾经创下连续9个涨停的疯狂纪录。而万科A(000002)、金地集团(600383)等房地产股则不温不火,一直保持着小涨态势,连涨2个多月,股价几乎上涨了一倍。

  “在震荡当中,投研的实力就体现出来了。”一位基金公司投资总监对理财周报记者说。

  事实证明,增持房地产等板块的基金在第四季度排名大幅上升。最为明显的是中邮系基金。统计显示,截至2008年12月12日,中邮核心优选最近一年排在108,最近半年排第141,最近一个季度排第5,最近一月则高居榜首。可惜中邮全年仓位过重,尽管此轮收获颇丰,整体排名上升不大。

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