企业并购,CVC和KKR正考虑竞购西班牙Endesa的大量股权

法兰克福/马德里10月29日 –
三位知情消息人士称,德国最大的公用事业公司–意昂集团
要求对其西班牙业务感兴趣的竞购方在11月3日之前提交有约束力的报价,最高可望入账22亿欧元,以帮助该公司削减债务。

七位消息人士告诉,上述收购基金正就向Enel提交报价进行早期谈判,他们有可能组成财团,财团还可能包括麦格理

编译 王兴亚; 审校 李春喜

路途马德里/伦敦/米兰6月25日 – 知悉情况的消息人士称,私募股权基金CVC
和KKR 正在考虑竞购Endesa 的“大量”股权。Endesa是意大利能源集团Enel
的西班牙子公司。

* 潜在竞购方包括麦格理和CVC–消息

两位消息人士说,花旗就收购报价事宜提供咨询服务。

意昂集团、麦格理、CVC、Gas Natural和Madrilena Red de
Gas全都拒绝置评。尚不能立即联系到First
State、EDP和Borealis就此消息发表评论。

Enel、Endesa、CVC和花旗均拒绝置评。KKR和麦格理未回复置评请求。

消息人士告诉,潜在竞购方包括澳洲麦格理集团 、私募股权公司CVC Capital
Partners 以及西班牙最大公用事业公司Endesa。意大利Enel
持有Endesa的控股权。

第二个财团包括西班牙燃气和电力公司Gas Natural
,以及西班牙燃气经销商Madrilena Red de
Gas。消息人士并称,待售资产的价值料为20-22亿欧元。

意昂集团2007年斥资115亿欧元扩张南欧资产,押注能源需求增加。此后,欧洲的能源需求陷入停滞,该公司被迫减计这些资产约半数价值。其目前正考虑出售在意大利和西班牙的业务,希望收回至少部分投资。

* 待售资产价值约为20-22亿欧元–消息

另外,两个财团也料将提交报价。

* 11月3日之前提交具有约束力的报价–消息

两位消息人士称,西班牙Grupo Villar Mir已经与澳洲联邦银行
的资产管理部门First State Investments组成财团。

知情消息人士周二告诉,意昂集团已经将提交竞购意大利业务的有约束力报价的截止期限推后至11月24日,迄今尚未收到针对整个业务的竞标。