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大连机床因信批存重大遗漏等被暂停债务融资相关业务,债券延期兑付

上海8月24日 –
中国银行间交易商协会周四公告称,大连机床集团在债务融资工具发行存续期间,因信息披露存在重大遗漏等违反银行间市场相关自律规则指引,经审议,给予大连机床公开谴责处分,责令其针对暴露出的问题进行全面深入整改,并暂停其债务融资工具相关业务。

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公告显示,具体存在违反银行间市场相关自律规则指引行为包括“16大机床SCP002”、“16大机床SCP003”信用增进措施信息披露存在重大遗漏;未及时披露企业多笔债务逾期情况且未及时就该事项告知主承销商,提示其召开持有人会议。

(图片来源:全景视觉)

此外,还包括未及时披露“16大机床SCP003”募集资金用途变更情况;未披露重大资产抵押情况;未披露2016年年报及2017年一季报。

经济观察网 记者
蔡越坤虽然债券违约已成常态化,但是,债券发行人与主承销商“谎称”延期兑付与全部投资人达成一致的情况并不多见。

公告还指出,依据相关自律规定,还将给予企业责任人陈永开公开谴责处分,并要求其参加协会信息披露相关培训。

4月16日,经济观察网记者获悉,中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)作为江苏宏图高科技股份有限公司(简称“宏图高科”,证券代码:600122.SH)相关债务融资工具的主承销商,在后续管理工作中存在违反银行间市场自律管理规则,被交易商协会做出自律处分。

目前,大连机床对其他责任人的处分意见提请自律处分会议复审,待自律处分决定做出后另行通报。大连机床其他涉嫌违反自律规则的事项仍在调查中,协会将根据调查情况作进一步处理。

具体而言,中信银行违反银行间市场自律管理的以下三项规则:

去年11月以来,大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款,亦已有中票和超短融先后未能按时付息或兑付。随着15机床MTN001不能按时付息,大连机床集团已有七只债券发生违约。

第一,宏图高科于2018年11月26日披露了《江苏宏图高科技股份有限公司关于“15宏图MTN001”与投资人达成一致的公告》,其中“已与‘15宏图MTN001’全部投资人就延期兑付方案达成一致”的表述与实际情况不符。中信银行作为“15宏图MTN001”的主承销商,在知悉上述不真实内容的情况下,未督导发行人就不真实内容予以纠正,对发行人的督导职责履行不到位;第二,中信银行于2018年12月6日召集召开了“18宏图高科SCP002”持有人会议,相关召集公告披露不及时,持有人会议议案披露不完整;第三,2018年9月和11月,宏图高科主体评级下调事项触发了“18宏图高科SCP002”投资者保护的事先约束条款,中信银行作为召集人未及时召开持有人会议。

参看详情,可点选中国银行间交易商协会网站 here (发稿 吴芳;审校 张喜良)

交易商协会表示,依据相关自律规定,经2019年第4次自律处分会议审议,给予中信银行通报批评处分,责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

交易商协会除了对“18宏图高科SCP002”的主承销商中信银行做出了处罚,还对发行方宏图高科也做出了自律处分。

交易商协会在2019年第4次自律处分会议审议决定中披露,宏图高科也违反了三项银行间市场相关自律管理规则。

第一,宏图高科于2018年11月26日披露了《江苏宏图高科技股份有限公司关于“15宏图MTN001”与投资人达成一致的公告》,其中“已与‘15宏图MTN001’全部投资人就延期兑付方案达成一致”的表述与实际情况不符;第二,宏图高科未就“15宏图MTN001”和“18宏图高科SCP002”违约事项披露未按期足额付息或兑付本金的公告,未在“18宏图高科SCP002”兑付日前5个工作日披露本金兑付、付息事项;第三,2018年9月和11月发生的主体评级下调事项触发了宏图高科相关债务融资工具投资者保护的事先约束条款,宏图高科未配合相关主承销商召开持有人会议。

交易商协会表示,依据相关自律规定,经2019年第4次自律处分会议审议,给予宏图高科严重警告处分,暂停债务融资工具市场相关业务一年;责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

据悉,“15宏图MTN001”和“18宏图高科SCP002”首次违约日分别为2018年11月26日和2018年12月7日,违约债券本金分别为6亿元和7亿元。目前宏图高科主体评级为C。根据宏图高科官网介绍,公司成立于1998年,注册资本11.4997亿元人民币,是上证380指数、中证民营企业200指数等重要指数成分股企业。公司是以零售连锁、金融服务、艺术品拍卖、科技制造为主业加金融股权投资的综合类大型上市公司。