森信造纸术将再集资贷款规模从5,7亿英镑再集资案

香港8月24日 – 汤森旗下基点报导,消息人士称,森信纸业股份有限公司(Samson
Paper Co Ltd)启动5.7亿港元的再融资案,期限为3.5年。
中国信托商业银行、马来亚银行和瑞穗银行是牵头行兼簿记行。瑞穗银行还是贷款代理行。
此项贷款包括A部分3.8亿港元定期贷款,以及B部分1.9亿港元循环信贷。利率为较香港银行同业拆息加码245个基点,平均期限为2.941年。
承贷6,000万港币或以上的受邀银行可货牵头行头衔,综合收益为258.6个基点,前端费为40个基点;承贷4,000万至5,900万港元的银行获得主办行头衔,综合收益253.5个基点,前端费为25个基点。回复截止期限为9月8日。
担保方包括普德有限公司(Burotech Ltd)、森信纸业集团、Samson Paper
Ltd、森信纸业有限公司、信兴纸业(Shun Hing Paper Co Ltd)和UPP Investments
Ltd.
所筹资金将为2015年3月签署的一笔7.28亿港元3.5年期贷款提供再融资,并用于营运资本用途。
该贷款方的母公司森信纸业集团是香港上市公司。

9月26日 – 汤森旗下基点报导,消息人士称,森信纸业股份有限公司(Samson
Paper Co
Ltd)的3.5年期再融资案,在一般分销阶段吸引10家银行参与之后,贷款规模从5.7亿港元提高到了7.8亿港元。

中国信托商业银行、马来亚银行和瑞穗银行是牵头行兼簿记行。

此项贷款原来包括A部分3.8亿港元定期贷款,以及B部分1.9亿港元循环信贷,目前分别提高至5.226亿港元和2.574亿港元。

利率为较香港银行同业拆息加码245个基点,最高综合收益为258.6个基点,平均期限为2.941年。

贷款于9月21日举行签约,预计周四提取。

所筹资金将为2015年3月签署的一笔7.28亿港元3.5年期贷款提供再融资,并用于营运资本用途。