国家开行在London成功头阵20亿元RMB期货(Futures卡塔 尔(英语:State of Qatar),境外主权机构认购41

据国开行香港分行相关负责人介绍,本次债券发行共分两次。1月4日,首次面向境外央行定向私募发行3.75亿美元债券,2年期利率为3个月Libor+50bp;1月17日,通过簿记建档方式公开发行欧元和港币债券共11.25亿美元。

经中国人民银行、国家发改委批准,日前,国家开发银行赴伦敦成功发行20亿元人民币债券。本次发行吸引了全球投资者的踊跃认购,认购倍数约2倍,其中欧洲地区投资者认购金额占比约30%。
此次国开行采用簿记建档方式共发行3个品种,其中3年期固息债6亿元,利率为3.35%;5年期固息债5亿元,利率为3.6%;10年期固息债9亿元,利率为4.35%。此次发行联席主承销商为中国银行、建银国际、交通银行香港分行、香港上海汇丰银行有限公司、渣打银行有限公司、法国巴黎银行。

上海1月21日 –
中国金融时报周一报导,国家开发银行香港分行日前采取私募和公开发行方式,在境外资本市场发行美元、欧元、港币债券共计15亿美元,获市场多倍超额认购,境外主权机构订单占比达41%。

报导称,国开行香港分行多年来在境外市场积极筹措多币种资金,助力中国企业“走出去”和“一带一路”建设。2016年,国开行香港成功发行首单美元和欧元公开债;2017年,发行市场首单港币公开债券,并以77.5亿港币债券发行规模创市场纪录。
(发稿 吕雯瑾;审校 吴云凌)

此次美元债券主承销商为德意志银行;欧元债券联席主承销商为中国农业银行新加坡分行、中国银行、交通银行、中国建设银行、德国商业银行、德国中央合作银行、汇丰银行、三菱日联证券、招商永隆银行;港币债联席主承销商为中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、澳洲联邦银行、中国信托商业银行、瑞穗证券、南洋商业银行、渣打银行、招商永隆银行。

其中,发行3年期5亿欧元固息债券,认购倍数达3.2倍,票面利率为0.375%;发行3年、5年和10年期浮息债券共43亿港币,平均认购倍数达6.9倍,利率分别为3个月Hibor+45bp、3个月Hibor+55bp和3个月Hibor+90bp。