天涯市场震憾,重仓香港股市者被拖累

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  好买基金研究中心认为,今年2季度,A股市场出现较大幅度调整时,港股及美股的跌幅不及A股的一半,QDII基金的平均跌幅也远小于A股市场中的偏股型基金,配置QDII基金风险分散的效果是显而易见的。

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  同时该中心研究员还指出,近期美国市场方面,经济数据所代表的复苏放缓已成为共识,但微观面中近期连续披露的上市公司季报中却有不少亮点,这也支撑了近期美股的走高。随着财报披露的逐渐结束,对于后市走向持谨慎观点的投资者可能会占到多数,较难支持市场继续的大幅攀升。因此上述研究员建议投资者可以考虑少量介入QDII基金,做适当的资产配置,但不应高比例介入。

  受惠于海外市场回暖,QDII基金在今年以来截止到4月份的表现,优于A股股票型基金和混合型基金。不过,《每日经济新闻》记者发现,QDII基金内部也出现分化,一味重仓港股的QDII基金自然受到市场拖累,净值表现不佳,而重仓美股和新兴市场的QDII基金则脱颖而出。

  每经记者 支玉香 发自深圳

  今年以来,QDII基金中表现较为突出的为上投摩根亚太优势和工银瑞信全球配置,涨幅均在2%以上。银华全球核心优选、华夏全球精选相对抗跌,跌幅均在1%以内。嘉实海外中国和南方全球精选的跌幅则均在2%以上,交银环球精选的跌幅为4%。跌幅较大的为海富通海外精选和华宝兴业中国成长,两只基金的跌幅均在5%以上,而后者跌幅更是逼近6%。

  QDII基金中已经结束建仓的老基金净值平均上涨0.50%。其中,华宝兴业中国成长、华夏全球精选净值涨幅居前,分别为1.38%和1.01%。老基金中,交银环球精选和海富通海外精选的单位净值均在一元面值之上,分别为1.41元、1.31元。

  去年重仓港股的QDII基金受益匪浅。不过,今年和去年市场环境不能同日而语,重仓港股的基金净值受拖累缩水。

  上周,海外市场出现小幅震荡,美股三大指数涨跌不一,港股恒生指数则小幅上涨1.03%。QDII基金净值随着市场的震荡大多实现了正收益。

  Wind资讯统计显示,QDII基金(剔除今年成立的次新基金)今年以来截止到4月份,净值平均下跌1.96%;而A股基金受到市场震荡下行的拖累多数大跌,更有基金跌幅逼近20%。统计显示,剔除今年成立的次新基金,所有股票型基金平均跌幅为8.95%,而混合型基金的平均跌幅为6.12%。QDII基金与A股市场基金在今年前一回合的较量中,取得“阶段性胜利”。

  整体来看,7月份,QDII基金获得了不俗的收益,老QDII基金实现了平均4.76%的回报率。其中,上投摩根亚太优势取得了近乎7%的收益率;南方全球精选、华夏全球精选、交银环球精选和工银瑞信全球配置四只基金的净值均实现了5%的增长率。

  每经记者  支玉香  发自深圳

  在上周震荡市场中,净值唯一下跌的为4月底成立的一只指数型QDII基金。另外,上周二,QDII基金阵营中新添了一位新成员——博时大中华亚太精选,不过截止到上周五该基金净值尚未出现变化。

  而目前业绩领先的上投摩根亚太优势抓住了表现最佳的泰国和印尼市场,配置比例均在4%以上,是同类基金中配置该地区市场比例最高的基金。

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  2009年前四个月恒生指数上涨了7.88%,而全年恒生指数涨幅在50%以上。截止到今年4月底,恒生指数跌破2万点大关,下跌了3.49%,同时刷新了近半年内最低点。

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  上投摩根亚太优势、交银环球精选、工银瑞信全球配置三只基金对港股的配置相对较小,均在50%以下。工银瑞信全球配置和交银环球精选对美股的配置在30%以上,嘉实海外、海富通海外等基金对美股的配置均在10%以内。

  地区配置影响业绩

  QDII基金对于地区配置自然影响着业绩之间的分化。一季报显示,嘉实海外、华宝兴业中国、海富通海外中国三只基金重仓港股的比例均在70%以上,特别是嘉实海外的重仓比例高达93.92%。

  与此同时,美股在今年屡创新高。前四个月,美股三大指数平均上涨6.82%,特别是纳斯达克指数上涨了8.46%。新兴市场表现也相对较佳,重仓这些地区市场的基金则受益不菲。

  净值跌幅小于A股基金