银行卡手续费收入猛增,上市银行1季度手续费增长态势分化

  常熟银行一季报显示,该行手续费及佣金净收入增速较大的主要原因是投行、资管业务手续费收入增加。

经过了数年的辛苦“铺设”,上市银行中间业务收入在去年终于进入了发展的快车道。

  除上述两家股份制银行外,招商银行、兴业银行、平安银行也实现手续费及佣金净收入的同比增长。

从规模上看,四大行仍然稳坐前几位,民生银行和招商银行则超越交通银行(3.78,
0.02, 0.53%),分别位列第五、六位。

  地方银行的手续费收入则差异较大。披露手续费及佣金净收入的11家上市城商行中,仅常熟银行、南京银行和江阴银行3家银行较去年同期实现增长,其中,常熟银行依然领跑上市银行,增长速度高达37.74%以上。

手续费收入亮点频现

  在股份制银行中,浦发银行降幅最大,今年一季度,集团实现手续费及佣金净收入105.80亿元,同比减少16.11亿元,同比下降13.21%。

2013年,上市银行的中间业务中,还有一批黑马,那就是托管业务。

  手续费增长态势差异显现

平安银行去年银行卡业务手续费收入49.96亿元,同比增长101.13%,咨询顾问费收大增319.25%,由4.52亿元增加到18.95亿元,理财业务手续费收入14.67亿元,同比增124.31%。

  有专家学者表示,商业银行正在加快转型,通过大力布局消费金融、科技金融等领域,通过零售转型来提升盈利水平,强化以手续费及佣金为代表的中间业务收入。在股份制银行中,这一趋势尤为明显,零售已成为平安银行、招商银行等银行利润增长的重要支撑点。

中行顾问和咨询费收入增长68.26%。中信银行也在顾问和咨询费方面增速较快,去年实现此类收入46.07亿元,增幅为62.73%。

  招商银行年报显示,2017年,公司面对市场形势变化,坚持不懈地推进“轻型银行”“一体两翼”战略转型。直面形势挑战,持续深耕“轻型银行”。随着金融监管力度加强,商业银行表外业务面临转型,中间业务收入普遍下降,新增资产投放转回表内,银行业进入新一轮竞争的起点。

兴业银行最为明显,去年托管业务手续费收入33.57亿元,较2012年的14.94亿元翻倍,占比提高4个百分点。招行托管及其他受托业务佣金收入比上年增加25.93亿元,增长56.44%。民生银行托管及其他受托业务佣金97.64亿元,增长51.83%。

  除此之外,支持实体经济以及向消费者减费让利也是多家银行中间业务收入增速放缓或下滑的重要原因。工行年报显示,该行以满足消费者金融需求为立足点,继续加大结算类业务优惠力度,积极推进普惠金融措施落地,持续向实体经济和消费者减费让利。中行也表示加大对实体经济的支持力度,努力降低企业成本。

在增速进入快车道的背后,是个别业务飞速的发展。已公布的7家股份制银行年报显示,各行均有增速在100%左右的业务,有的甚至同比增长数倍。

更多

中间业务收入占比方面,民生银行、光大银行、招商银行、兴业银行、工行、建行、中行、平安银行等8家银行的手续费及佣金净收入占营业收入比例均超过20%。截至2012年年末,该排行的前三名依次为建行、民生银行和工行,也就是说,今年前三甲变化巨大。

  多家银行布局转型

传统大行仍稳步发展,工行资产托管业务收入68.93亿元,增加9.19亿元,增长15.4%,仍占据大佬地位。中行托管和其他受托业务佣金28.74亿元,上涨21.21%。建行托管及其他受托业务佣金收入91.35亿元,增幅为9.01%。农行托管及其他受托业务佣金收入33.38亿元,较上年增加8.43亿元,增长33.8%。

让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:

除了上述提到的光大银行、兴业银行和平安银行超过100%的银行卡手续费收入以外,国有大行方面,工行银行卡业务收入285.33亿元,增加50.39亿元,增长21.4%;农行银行卡手续费收入159.29亿元,较上年增加33.70亿元,增长26.8%;中行去年银行卡业务收入增长15.78%;建行银行卡手续费收入257.83亿元,增幅为28.04%;交行银行卡手续费收入为人民币89.16亿元,比上年增加人民币9.58亿元,增幅12.04%。

摘要:上市银行一季报于近日披露完毕,26家A股上市银行中有24家披露了手续费及佣金净收入,分别为10家增长,14家下降。其中,8家股份制银行和国有五大行表现相对稳健,手续费和佣金净收入增、降幅多在10%以内;地方银行则分化较大,
常熟银行 依然领跑上市银行,增…

《证券日报》记者翻阅已公布的12家上市银行年报发现,7家股份制银行的手续费和佣金净收入增速均超过40%,其中平安银行(11.00,
0.21,
1.95%)增速最快达到82.73%。中间业务占比方面,8家银行的手续费及佣金净收入的占比超过20%,民生、光大、招行、兴业超越国有大行,占据前四位。

  工商银行和中国银行的手续费及佣金净收入出现小幅增长。其中,工行一季度手续费及佣金净收入416.13亿元,同比增长1.60%,手续费及佣金净收入居全行业之首;中行一季度手续费及佣金净收入257.82亿元,同比增长0.31亿元,增长0.12%。

此外,其他银行除了收入翻番的业务以外,也在各自领域快速扩张。

  根据中国银行业协会2017年12月22日发布的《中国银行家调查报告(2017)》,在对中间业务收入的调查中,投资银行业务收入、结算类业务收入、理财业务收入占据前三位,结算业务收入首次超越理财业务收入。在混业经营趋势逐渐加强的环境下,银行开展投行业务已经成为主流的经营模式,银行投行业务范围也正在拓展。银行在利率市场化背景下,业务模式和盈利模式正在发生转变,理财业务收入出现下降,结算业务收入的重要性开始显现。

浦发银行投行类业务手续费由2012年的12.5亿元增长至2013年的25.62亿元,占比提高四个百分点。资金理财手续费由2012年的3.06亿元,增至2013年的13.46亿元,同比翻两番。托管业务手续费由8.17亿元增至20.94亿元,增速达156%。

  上市银行一季报于近日披露完毕,26家A股上市银行中有24家披露了手续费及佣金净收入,分别为10家增长,14家下降。其中,8家股份制银行和国有五大行表现相对稳健,手续费和佣金净收入增、降幅多在10%以内;地方银行则分化较大,常熟银行依然领跑上市银行,增长速度高达37.74%;无锡银行等2家银行下滑较大,降幅超过40%。

分析人士指出,在利率市场化的大背景下,净利增速下降、息差收窄,迫使银行在中间业务方面不得不转型,而在转型的过程当中,各家银行开始分道扬镳,探索差异化的发展道路。

  地方银行中的无锡银行、杭州银行等8家银行的相关数据则出现下滑,其中有7家银行同比下滑超过20%。2家银行披露了数据下滑的主要原因,其中,成都银行是因银行卡和投资银行业务手续费收入下降;无锡银行则是代理业务手续费收入较上年同期减少。

从同质化到分道扬镳

  同时,股份制银行整体态势表现较好:光大银行和华夏银行手续费及佣金净收入增长较快,实现两位数的同比增长。光大银行实现手续费及佣金净收入92.87亿元,比上年同期增长15.34%,在营业收入中,占比为37.13%,同比增长2.55个百分点;华夏银行手续费及佣金净收入39.68亿元,较上年同期增长12.70%,在营业收入中的占比为25.51%,同比增长3.52个百分点。

中信银行去年担保手续费、理财服务手续费增长速度最快,分别为171.95%、136.11%。

  具体来看,国有五大行中,农业银行、建设银行、交通银行的手续费及佣金净收入均出现同比下滑。其中,农业银行下滑幅度最高,截至2018年3月31日,其集团实现手续费及佣金净收入233.86亿元,同比下降8.19%;交通银行一季报显示,报告期内,集团实现手续费及佣金净收入108.44亿元,同比减少4.35亿元,降幅3.86%。在营业收入中的占比为22.09%,同比上升1.55个百分点;建设银行一季度实现手续费及佣金净收入379.31亿元,较上年同期下降2.16%。主要是该行积极响应国家支持实体经济发展的要求,严格落实各项监管政策,继续对客户采取减费让利的措施,部分产品收入同比下降。

光大银行年报称,由于信用卡业务收入增长,银行卡手续费收入为70.84亿元,同比增加37.24亿元,增长110.83%。

  在净息差收窄的背景下,中间业务成为银行重要的利润来源。一季报数据显示,26家上市银行一季度手续费增长态势出现分化。

光大银行仍然在理财业务方面发力,理财服务手续费收入22.85亿元,同比增加7.38亿元,增长47.71%。

除了传统大行在这块业务上的优势地位以外,一些股份制银行开始迎头赶上。虽然统计口径每家银行不同,但是也可以从此类业务增速当中窥见一斑。

此外,民生银行去年代理业务手续费为51.21亿元,增幅为99.03%。

招行其他手续费及佣金收入比上年增加27.13亿元,增长113.8%,其中主要是财务顾问费收入增加15.19亿元。

其中,平安银行、浦发银行(9.94, 0.21, 2.16%)、兴业银行(9.94, 0.36,
3.76%)、光大银行[微博](2.50, 0.01, 0.40%)、中信银行(4.65, 0.06,
1.31%)、招商银行(10.03, 0.08, 0.80%)和民生银行(7.94, 0.17,
2.19%)分别较2012年增长82.73%、58.98%、57.75%、57.74%、49.96%、47.85%和45.96%。

同花顺(22.000, -1.21,
-5.21%)统计数据显示,2013年已公布的12家上市银行手续费及佣金净收入为5568.65亿元,较2012年的4555.85亿元增加逾千亿元。

工行去年担保及承诺业务收入43.57亿元,增加15.09亿元,增长53%,成为增速最高的中间业务类型。

截至去年底,兴业银行托管业务手续费收入33.57亿元,较2012年的14.94亿元翻了一番,占比提高4个百分点;银行卡手续费收入47.42亿元,也几乎是2012年规模的两倍。

■本报记者 曹 蓓

几乎所有的银行在手续费增长的贡献表上都提到了银行卡手续费收入。

“中收”增长逾千亿元

白马和黑马

从几年前的跑马圈地,到现在深耕市场,在信用卡业务的带动下,各家银行的银行卡手续费收入迎来了收获期,开始快速增长。

此外,民生银行银行卡服务手续费86.09亿元,增幅为61.49%;中信银行银行卡手续费56.26亿元,增幅为47.28%;招行银行卡手续费83.09亿元,比上年增加24.84亿元,增长42.64%。

同质化这种商业银行的通病,在利率市场化的推动下,逐渐难以延续。在中间业务的发展方向上,原来冲向相似领域的银行,现在开始有收有放。

以浦发银行为例,在手续费及佣金净收入同比58.98%的增速下,信用承诺手续费28.32亿元,占比由去年的29.71%下滑至19.43%
,投行类业务手续费25.62亿元,占比提高超过4个百分点;托管业务手续费20.94亿元,占比提高近6个百分点;资金理财手续费13.46亿元,占比提高近6个百分点,银行卡手续费15.41亿元,占比10.57%,下降3个百分点。

不仅如此,已公布的几家股份制银行的银行卡手续费及佣金净收入,频现增速翻番。