海通国际期货80亿台币贷款案扩大叁个承贷选项,Tencent第一次开展联合贷款

香港1月8日
-汤森旗下基点援引消息人士的话报导,中国网络巨头腾讯控股要筹备2亿美元贷款,这是其首次进行联合信贷。

中银香港、交通银行香港分行、招商银行香港分行、汇丰银行、工银亚洲、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行香港分行以及永隆银行担任牵头行兼簿记行。汇丰还担任额度代理行。

消息人士称,一小部分贷款用于一般性企业目的,腾讯现金充裕。“因此该公司可能只是要建立新的借贷关系,”一位消息人士指出。

有意参贷的银行现在还可以选择承贷8,000万-1.4亿美元,享有高级经理行头衔,并获得9个基点的费用,综合收益为193个基点。贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率加码190个基点。

此项子弹式贷款包括定期贷款和循环信贷,利率为较Libor加码151个基点。

消息人士称,回复截止期限已从2月29日延长至3月7日,因部分银行仍在进行内部审批。

台北富邦银行是共同主办行和簿记行,现在正邀请其他银行加入。

借款人2015年6月完成一笔40亿港元三年期子弹式贷款。牵头行兼簿
记行为中银香港、交通银行香港分行、汇丰、工银亚洲及华侨永亨银行。
贷款最高综合收益210个基点,利率为Hibor加码180个基点。

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之前的邀贷层级为:承贷3.5亿港元或以上的银行,取得45个基点的前端费、综合收益205个基点及高级主办行头衔;承贷2.5-3.4亿港元者,综合收益200个基点,享主办行头衔,费用30个基点;承贷1.5-2.4亿港元者,综合收益195个基点,享安排行头衔,费用15个基点。

该交易也是2014年香港启动的首笔联贷案,腾讯是今年进入香港市场融资的首个大陆借款方。

贷款将用于为2013年5月取得的一笔30亿港元三年期循环信贷的再融资,以及用于运营资本。

受邀银行承贷5,000万美元或以上获得牵头行和簿记行头衔,并获得40个基点的前端费用,综合费用为159个基点,承贷3,000万至4,900万美元的银行获得牵头行头衔,获得25个基点的前端费用,综合费用为156个基点。

香港3月1日 –
汤森旗下基点报导,消息人士称,海通国际证券集团80亿港元三年期贷款案的八家牵头行兼簿记行,将参与银团贷款的承贷选择又增加了一个,并将回复截止期限延长一周。

贷款分为A和B两部分,A部分为24亿港元子弹式定期贷款,B部分为56
亿港元循环信贷。B部分循环贷款动用比例若达50%或以上,承诺费为40个基点;若低于50%,承诺费为50个基点。