中投58亿投资新加坡共和国商业贸易龙头,国家财富的新生产格局

  像中投这类以国家的名义存在的资本,即便其寻求的增值路径和其他金融资本没有很大不同,但仅仅因为其国家背景就足够引起各方关注,中投公司是否可以借鉴已有的同行如淡马锡、阿布扎比投资局等主权财富基金的运作经验?如何确保在安全的情况下确保国家财富的增值?这更是中国主权财富基金所遭遇的现实挑战。

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  为此,我们推出了全球主权财富基金投资路径图,意在追溯这些基金的以往投资轨迹,寻找他们的投资理由和财富流向,还原戴着神秘面纱的主权财富基金的真实面目。

  成立两年来首次涉足农业资产

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  全球主权财富基金的蓬勃兴起,主要的诱因之一是弱势美元,随着美元的贬值,持有大量美元外汇储备的国家不得不寻找多元化的投资途径,以确保其国民财富不至于不断缩水,中投也是在此情况下应运而生。

  中投投资路径突变

  不过,中投的起步并不顺利,今年5月,尚未成立的中投公司斥资约30亿美元以29.605美元/股的价格购买黑石近10%的无投票权股票,12月29日(北京时间),黑石在纽交所的收盘价为22.89元,中投此笔交易账面亏损约6.8亿美元,折合人民币约50亿元。此后,中投当然没有就此中止对外投资的步伐,而是先后动用1亿美元参与中国中铁的H股战略配售。近期更是斥资50亿美元入股美国著名投行摩根士丹利。

  晨报讯(记者
李若愚)今年以来,中投公司明显加快在实业领域的投资,以至于乐此不疲,这与去年频繁接触金融目标形成了鲜明的对比。今年6月,中投公司斥资2亿澳元,为澳大利亚的大型房地产信托基金提供贷款。7月,中投公司斥资约15亿美元,购买加拿大最大的矿业公司泰克资源公司17%的股份。8月,英国歌鸟房地产公司宣布,中投公司将和其他3家机构入股该公司,具体方案有望在本月公布。本月,中投公司确定斥资4.09亿港元,收购房地产开发商保利香港2.3%的股权。

  我们视线的另一端之所以投向国家主权财富基金,很重要的一个诱因是中国国家主权财富基金的诞生,手持2000亿美金的中投公司一举成为全球主权财富基金俱乐部的新贵。

  今年明显偏爱实业投资

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  市场还流传着众多未被中投公司确认的收购消息。本月有消息称,中投公司拟向蒙古一个铁矿石项目投资3亿美元。同时,印尼的媒体报道称,中投可能购买印尼最大的一家煤炭生产商发行的债券和认股权证,投资金额可能达到19亿美元。中投公司还近期和瑞士大宗商品交易商嘉能可接触,拟在大宗商品投资方面进行合作。此外,消息称中投公司将向摩根士丹利房地产基金投资约8亿美元,以进军美国房地产市场。

  来宝集团昨日发布公告称,拟向中投公司出售5.73亿股股票,总金额约为8.5亿美元(约合58亿元人民币)。在这批股票中,4.38亿股为新发行的股份,其余1.35亿股来自与集团创始人及首席执行官艾尔曼有利益关联的信托公司。收购完成后,中投公司在来宝集团的持股比例将达到14.9%。此次收购尚需获得来宝集团和中投公司董事会的批准。

  晨报讯(记者
李若愚)中国投资有限公司(简称中投公司)昨日确认,正在与新加坡来宝集团谈判股权收购事宜,这是中投公司多元化投资战略的一部分,也是中投在全球农业领域的首项重大投资。

  来宝集团在新加坡证券交易所上市,过去一周其股票停牌等待重大股权谈判的结果。在本次交易中,摩根大通担任中投公司的财务顾问。来宝集团表示,向中投公司发行股份所筹集的资金将用于充实集团的资本,以便在全球主要农业市场从事战略投资,未来将与中投公司共同投资于与农产品相关的基础设施资产和供应链管理。

  在国际期货市场上,来宝集团是举足轻重的供应商,供应的农产品包括可可、咖啡、棉花、谷物和糖等,供应的金属产品包括铝、铁、铁合金等。该集团在美国拥有3个加工企业,并在欧洲和南美洲的多个港口有投资。目前,该集团在全球40多个国家和地区的营业机构超过100处,全球客户数超过4000家,员工约4800人。自今年初以来,来宝集团股价的上涨幅度已经超过1倍,而同期新加坡股市指数的涨幅约为50%。

  来宝集团是一家商业贸易公司,在2009年《财富》世界五百强排行榜上位列第218位。公司创立于1987年,总部位于香港,目前涉足农业、能源、物流、金融和矿业等领域,核心资产包括巴西的糖和乙醇业务、中国的大豆压榨工厂以及澳大利亚的矿山。实际上,来宝对中国毫不陌生,在过去20年里,其一直为中国采购、供应、加工和销售战略原料,包括食用油和粮食。

  中投公司是2007年9月底成立的中国主权财富基金,被授权运用国家外汇储备进行境外投资。在成立之初,其投资主要集中于金融和证券领域,曾在2007年和2008年分别入股美国百仕通(黑石)和摩根士丹利公司,但因受国际金融危机影响而出现巨额账面亏损。